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新华社|打造全面领先战略“新支撑” 吹响进军大湾区号角——专访国泰君安董事长贺青

国泰君安 2022-07-18 14:00:00

2022年是国泰君安“三个三年三步走”战略路径构想“第一个三年”的收官之年,也是公司成立三十年。站在而立之年,国泰君安积极服务国家战略,把目光投向了粤港澳大湾区这片热土。今年6月29日,国泰君安成为首家获证监会同意在澳门设立子公司的证券公司,吹响向大湾区全面进军的号角。


由原国泰证券和原君安证券合并成立的国泰君安,兼具上海和大湾区与生俱来的改革创新基因。如何以服务国家重大战略任务为牵引,发挥自身优势特色,抢抓上海“五个中心”建设和粤港澳大湾区建设的历史机遇、市场红利?新华社记者独家专访了国泰君安党委书记、董事长贺青。


问:2022年是国泰君安“三个三年三步走”战略路径构想中“第一个三年”的收官之年,请您介绍下这三年的成果和未来三年的发展重点?


贺青:过去的三年,国泰君安积极抢抓上海区域性国资国企综合改革试验机遇,聚焦“强基固本”,进一步巩固行业领先的市场地位。公司财富管理转型进展顺利,“投行 ”生态逐渐成型,机构与交易业务收入贡献稳步增长。截至2021年末,公司总资产7913亿元,居行业第三,较2019年末增长41%;全年实现营业收入428亿元,居行业第三,归母净利润150亿元,居行业第二,较2019年末分别增长43%和74%;roe从2019年的6.75%跃升至11.05%。公司连续14年获得证监会a类aa级最高监管评级,继续保持标普和穆迪国内行业最高国际信用评级。


在这期间,国泰君安践行“金融报国”理念,积极融入国家重大战略,全力参与上海“三大任务”。国泰君安累计承销保荐36家企业登陆科创板;服务长三角区域内企业股债承销规模持续提升至2021年的3200亿元、行业排名第一,设立特色定位的苏州分公司,苏州地区客户资产增长超8倍;发起设立首期金额80亿元的上海临港国泰君安科技前沿产业基金,发行国内首批、上海首单“张江光大园”公募reits项目等。


上海证券交易所国内首批公募reits上市仪式现场。


同时,国泰君安深化国资国企综合改革,不断激发企业发展动力活力,在行业内首推股权激励计划,实现核心人才与公司、股东利益的长期捆绑;行业内首家提出打造“smart投行”;增持并推动控股华安基金;前瞻布局养老金第三支柱建设;整合成立国泰君安(越南)股份公司,推进设立新加坡期货子公司;加强重点区域战略布局,澳门子公司正式获批,深化在前海、雄安等地组织创新,不断加大在长三角、粤港澳、京津冀、海南自贸港等区域的资源投入。


面向“第二个三年”,我们提出“提能力、强长项”的目标,牢牢把握中国特色资本市场建设、证券行业高质量发展的重要机遇,以改革创新的韧劲和确定性有效对冲外部环境的挑战和不确定性,全力构筑“综合服务平台、领先数字科技、稳健合规文化”核心能力三支柱,继续向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”目标奋勇前行。



问:打造全面领先战略“新支撑”,着重在粤港澳大湾区加大总部力量,深化投行业务总分协同、机构业务总分共建模式成为国泰君安发展的新方向,请您介绍下近年来国泰君安服务粤港澳大湾区战略?


贺青:粤港澳大湾区是我国改革开放前沿和经济增长重要引擎,将加快建设成为富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群,日益成为中国经济最为活跃、开放程度最高、最具发展潜力的区域之一。为更好服务大湾区高质量发展,把握巨大的市场空间、发展空间和战略空间,国泰君安全方位加大对大湾区战略布局投入。


目前,国泰君安已在大湾区完成了一批引领性和创新性项目:2020年发行比亚迪-迪链100亿储架abs,创下当时民企abs发行最低利率;2021年作为独家财务顾问协助中国最大清洁能源集团中广核风电引战投资305.3亿元,创下国内新能源电力领域最大规模股权融资项目等多项资本市场纪录;此外,还承销全国首单粤港澳大湾区项目收益专项公司债券、全国首单“一带一路”科技创新公司债、珠海华发集团在深交所首批发行碳中和绿色债等重大创新项目。


中国广核集团风电公司增资引战签约仪式现场。


股权投资也是发力重点。国泰君安证裕投资有限公司投资入股深圳联交所,助力打造在全国有重要影响力的产权交易领先机构;国泰君安创新投资有限公司面向大湾区各类投资者募资逾百亿元;全集团在大湾区投资10余个产业基金和股权类项目,逐步形成具备较强市场影响力的投融资服务生态。


在理财服务方面,国泰君安携手大湾区重要银行理财子公司、公募基金、私募基金、信托,为区域市场提供全面领先的综合金融服务。截至目前,机构客户资产托管汇聚到公司的规模达5000亿元,较5年前增长4倍。


公司还持续提升跨境国际化服务能级,债券通业务年交易量连续三年突破3000亿元,其中大湾区客户占比超过90%;通过南北向收益互换业务满足大湾区客户境内外双向资产配置和风险管理需求,累计交易规模超过700亿元;创新落地证券公司首单跨境cds业务。跨境投行业务方面,2017年至2022年4月期间,国泰君安国际作为保荐人助力23家粤港澳大湾区企业在港上市,融资规模达49亿港元;2021年公司还助力发行澳门国际银行熊猫债,开创了澳门地区主体在中国境内银行间市场发行债券的先河。


问:国泰君安服务大湾区战略将有哪些重要举措?如何利用自身优势,联结上海和大湾区在金融、科创资源配置等方面实现协同发展?


贺青:为积极响应粤港澳大湾区建设的国家战略,进一步提升国泰君安在大湾区的综合服务能级,公司将充分发挥总部位于上海、深耕大湾区的双重优势,持续深化改革创新,凝聚干事创业合力,打造总部强大赋能中心,加快构建大湾区区域综合金融服务中心、创新示范高地。公司还将依托上海国际金融中心建设、上海临港新片区、广东前海南沙横琴自贸区金融改革先行先试的政策机遇,发挥强有力的国内与国际业务循环联动,助力实现高质量引进来和高水平走出去。


一是加强总部区域全方位赋能。以高站位、高起点、高标准主动对接大湾区建设国家战略,实施差异化政策,加大组织机构设置和资源投入,争取到2025年公司大湾区主要业务指标排名进入前列、各项业务服务能级持续提升。


二是做强属地机构。加强对大湾区南沙、横琴、澳门等重点区域投入,优化调整区域业务布局,支持深圳分公司、广东分公司、国泰君安国际做优做强做大,全面提升区域综合服务竞争力。


三是新设并做特前海创新型机构。依托前海政策先行先试优势,以机构与跨境业务、高端财富管理业务双轮驱动,探索特色化经营模式,新设前海创新型机构,为更多机构投资者提供领先创新服务。


四是做活跨境业务,有力扩大国际影响力。利用好香港子公司、澳门子公司,积极把握大湾区互联互通、对外开放重大机遇,全面优化升级投资银行、机构交易、研究、财富管理等业务的高效协同机制,推动公司跨境业务快速发展。



问:作为上海国资国企,国泰君安如何服务上海加快经济恢复和重振?


贺青:国泰君安坚守上海市属金融国企和证券行业领先券商的使命担当,坚决贯彻“经济要稳住”的要求,先后发布《全力服务疫情防控、加快实现复工复产行动方案》和《支持经济稳增长的行动方案》,统筹推进疫情防控和业务发展。


一是积极服务重点企业直接融资需求。3月至5月,国泰君安成功发行22单股权项目,承销规模逾240亿元,其中4月份ipo发行家数居行业首位;成功发行债券523只,承销规模超1950亿元,其中上海本地企业债券规模达340亿元,并承销交易所2022年首单疫情防控债、首单疫情防控abs;通过“债券发行 信用保护”的综合金融贝斯特app客户端下载的解决方案,创设信用保护工具,助力民营企业解决“融资难”问题。


4月6日,由国泰君安保荐的中复神鹰成功登陆上交所科创板。


二是助力上海地区企业加快发展,推动上海机场重大资产重组、浦发银行金融债、上海地产企业债、中远海运公司债成功落地,加快运作上海临港国泰君安科技前沿产业基金,合作设立100亿元的上海城市更新引导基金。


三是助力实体企业降低经营风险,大力开展“国泰君安避险”业务,发挥期货衍生品工具优势,为实体企业提供遍及期货、利率、信用、权益、汇率、商品、碳排放权等各资产类别的风险管理工具,帮助企业积极应对疫情及市场价格波动风险。