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国泰君安助力光通信龙头企业德科立成功登陆科创板

国泰君安 2022-08-10 09:00:00

8月9日,由国泰君安保荐的无锡市德科立光电子技术股份有限公司(股票简称:德科立,股票代码:688205.sh)顺利举行上市敲钟仪式,正式登陆上交所科创板。德科立此次上市公开发行共计2,432.00万股a类普通股股票,占发行后总股本的比例为25%,实现募集资金11.80亿元。该项目是国泰君安长期专注服务国内科技创新领军企业的又一经典案例。



本次德科立ipo募集资金将用于高速率光模块产品线扩产及升级建设项目、光传输子系统平台化研发项目及补充流动资金。通过募投项目的实施,发行人将抓住市场发展机遇,提升产品核心技术实力,夯实发展根基;同时进一步优化产品结构,持续提升盈利能力,扩大发行人在光通信行业产业链布局,提升行业地位。


作为德科立科创板上市的保荐机构和主承销商,国泰君安全面负责项目的统筹协调。2021年10月,在双方的密切配合下,德科立顺利完成了科创板申报,并于今年3月顺通过审核。疫情期间,国泰君安第一时间部署抗击疫情、力保发行的工作方案,在各团队的周密协作和积极配合下,一方面积极做好与监管部门的沟通,另一方面协助开展多场网上路演,最终克服疫情带来的重重阻碍,推进德科如期上市。项目团队凭借过硬的专业实力和卓越的执业质量,发行团队依靠对行业的深入理解,充分挖掘企业价值,协助企业实现上市目标,获得客户充分认可和信任。



未来,国泰君安将切实履行保荐义务,恪尽职守做好资本市场“看门人”,深入洞察和挖掘科技企业价值,为更多优质硬科技企业提供全面专业的综合投资银行服务。



延伸阅读:


德科立深耕光电子器件行业二十余年,主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售,产品主要应用于通信干线传输、5g前传、5g中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。自成立以来,德科立陆续承担了国家火炬计划项目、国家高技术产业化示范工程、863项目、江苏省科技成果转化等项目,“wdm超长距离光传输设备项目”曾荣获国家科技进步二等奖。公司建有江苏省省级工程技术研究中心、江苏省省级企业技术中心、无锡国家高新技术产业开发区博士后科研工作站企业分站,并与江苏省产业技术研究院共同建设了联合创新中心。截至2022年8月初,德科立拥有发明专利20项、实用新型专利102项、计算机软件著作权32项。


企业以原创技术为核心,以先进封装技术和生产制造工艺为抓手,坚持主营业务不动摇,拥有一整套核心产品和技术,包括“高速光学器件封装技术”、“高速光收发模块长距离传输技术”、“高频仿真技术”、“小型化光放大器技术”、“热插拔光放大器技术”、“光传输子系统超长距传输技术”、“长距离5g前传传输技术”、“数据链路光放大器技术”等,是推动行业技术发展的重要力量。长距离光传输一直是光通信领域的重要技术难点,德科立长期致力于长距离光传输的技术研究和产品开发,并取得丰硕成果。2007年德科立“wdm超长距离光传输设备项目”获得国家科技进步二等奖,在此基础上,公司持续坚持技术迭代,在长距离光电子器件产品上不断推陈出新,在长距离5g前传光传输子系统、长距离5g中传光收发模块、超长距特高压电力通信系统等领域保持较强的技术优势,在行业内树立了鲜明的技术特点和行业地位。