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国泰君安保荐全球光伏玻璃行业龙头福莱特成功发行40亿元a股可转债

国泰君安 2022-06-15 21:00:00

6月13日,国泰君安作为保荐机构与主承销商,协助福莱特玻璃集团股份有限公司(股票简称:福莱特,股票代码:601865)完成公开发行a股可转换公司债券,募集资金40亿元。在“中国2030年碳达峰、2060年碳中和”的背景下,光伏行业将迎来快速、持续、长远发展。此次融资有利于福莱特把握光伏行业发展的历史性机遇,进一步为我国经济实现绿色低碳发展贡献力量。



福莱特成立于1998年6月,是目前全球仅有的两家可以高效运营千吨级以上光伏玻璃熔窑的生产企业之一。福莱特自2019年2月a股上市以来,国泰君安作为保荐机构与主承销商,已经协助福莱特通过公开发行可转换公司债券、非公开发行股票等方式累计完成再融资近80亿元,帮助福莱特实现跨越式的发展。本次项目募集资金主要用于年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目、年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目、分布式光伏电站建设项目,将进一步提高福莱特的生产能力和生产水平,把握行业发展机遇,巩固行业地位,同时增加清洁能源的使用比例,减少生产过程碳排放,对节能降耗作出贡献。


在项目推进过程中,国泰君安凭借着对行业发展趋势、扩产节奏以及监管审核的深刻理解,协助、推动了福莱特利用上市平台持续性融资,积极反馈、有效沟通,向投资者展示公司价值和亮点,加快了公开发行a股可转换公司债券项目的审核、发行速度,为福莱特业务稳健发展提供了有效支持。未来,国泰君安将继续积极践行金融报国理念,以金融服务实体经济为目标,全面贯彻新发展理念,积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策,助力战略性新兴产业发展。


福莱特是全球光伏玻璃领域的龙头企业,也是首家打破光伏玻璃海外垄断的企业,于2006年通过自主研发成功实现了光伏玻璃的国产化,此后在光伏玻璃的配方、生产工艺和自爆率控制等关键技术方面始终处于全球领先水平。福莱特的主要产品涉及太阳能光伏玻璃、优质浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃四大领域,以及太阳能光伏电站的建设和石英岩矿开采,形成了比较完整的产业链。