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国泰君安助力广东恒健科技创新公司债券成功发行

国泰君安 2022-03-18 09:18:00

3月16日,广东恒健投资控股有限公司(以下简称“广东恒健”或“发行人”)2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)成功完成簿记建档。本期债券发行规模22亿元,票面利率3.15%,认购倍数2.59倍,得到市场投资人的积极响应。本期债券募集资金主要用于投资第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目(简称“t9项目”),助力科技创新发展。



广东恒健系由广东省国资委履行出资人职责的国有独资公司,是广东省级国有资本运营公司和产融结合平台,是省委、省政府的重大战略投资平台,肩负着通过注入国有资本运营新动能,推动国有经济布局优化和结构调整,支撑广东产业升级和经济社会发展,助力粤港澳大湾区腾飞的使命。发行人为响应国家科技创新号召,发行本期科技创新公司债券,募集资金将主要用于 “t9项目”,该项目的建设有利于国家半导体显示产业的发展,具有鲜明的科技创新特征。


本期债券牵头主承销商为国泰君安,为该项目成功发行提供了极其重要的支持和保障。双方是彼此重要的战略客户,自达成战略合作以来,国泰君安已为发行人承销合计100亿公司债券。国泰君安始终坚持“金融报国”理念,紧扣“坚持创新在中国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”的指导,大力支持广东恒健通过债券融资助力科技创新。本期债券的成功发行,是其贯彻落实“创新是引领发展的第一动力”的重要实践,也是参与企业科技创新融资活动、助力解决创新融资限制的有力举措。


本期项目成功发行得到上海证券交易所的大力支持。近年来,上交所始终致力于落实创新驱动发展战略纲要,高度重视、积极推动资本市场创新发展,支持科技创新类企业上市融资,大力发展创新创业类债券市场,为实现“科技强国”目标作出了积极贡献。


科技创新公司债券是在上交所创新创业公司债券框架下,聚焦科技创新、瞄准科技前沿领域而推出的创新债券品种,募集资金将通过直接投资或设立、增资于创业投资基金等方式,投资种子期、初创期、成长期的创新创业企业股权,重点支持高端装备制造、生物技术、新材料、新能源、信息科技等科技创新领域企业。在国家大力支持半导体显示产业发展、推进积极探索战略性新兴产业链融资模式以及维护包括债券市场在内的资本市场平稳发展的背景下,本期债券的成功发行,必将有助于提升金融市场信心。