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国泰君安助力全国首单一带一路科技创新公司债成功发行

国泰君安

5月24日,国泰君安助力广州港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(用于“一带一路”)(第一期)成功发行,发行规模10亿元,发行期限为3年期。本期债券为全国首单“一带一路科技创新”公司债,亦是上交所《科创债指引》正式落地后首批科创公司债,具有较强的创新性和示范意义。



在上交所的有力指导下,国泰君安全程协助企业完成此次一带一路科技创新公司债项目的承销及发行工作,助力企业实现科创升级。本期债券募集资金全部用于偿还“一带一路”科技创新项目的有息债务,有助于加快广州港下属南沙、新沙港区重大港口智能系统创新升级及规模化应用,大幅提升智慧港口建设及上下游供应链现代化、智能化、数字化水平,推动新技术在行业内的产业化、规模化应用,促进行业整体创新升级,有益于加快打造大湾区国际性综合交通枢纽及全球贸易枢纽港,助力广州港区加速发展成为充满活力的“一带一路”沿线一流港区。


广州港股份有限公司是广州港最核心的运营商,在中国珠三角地区以及华南地区港口企业中具有主导作用,是中国港口行业龙头企业之一,企业资质情况优良。本期债券发行规模为10亿元,发行期限为3年期,由中诚信国际给予aaa/aaa主债评级。本期债券最终吸引了多家机构积极认购,认购倍数达5.6倍,2.78%的票面利率为近期可比地方国有企业债券的较低水平,帮助企业在优化债务结构的同时,显著降低了融资成本。


本期“一带一路科技创新”公司债,是国泰君安克服疫情下的不利条件,充分发挥在债券承销领域的综合优势,贯彻落实创新驱动发展战略、深度支持粤港澳大湾区建设特别是提升企业科技创新能力的又一次具体实践。同时也体现出国泰君安积极响应关于提升自主创新能力、推进关键领域核心技术攻关的国家战略,以实际行动促进实体企业融资环境改善,坚定承担金融服务实体经济的责任,实现以金融服务创造价值的企业使命和金融报国的公司理念。