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国泰君安助力广州港股份成功发行“一带一路”公司债券

国泰君安 2022-07-14 17:00:00

7月6日,国泰君安助力广州港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(用于“一带一路”)(第二期)成功发行,发行规模为10亿元,发行期限为3年期,票面利率2.90%。



本期债券由国泰君安担任联席主承销商,中诚信国际给予aaa/aaa主债评级,吸引了多家机构积极认购,认购倍数达4.43倍,2.90%的票面利率为近期可比地方国企债券的较低水平,将帮助企业优化债务结构、显著降低融资成本。


本期债券募集资金拟全部用于偿还“一带一路”项目的有息债务,有益于加快广州港南沙港区重大港口项目建设进度,为广州乃至“一带一路”沿线核心港口枢纽带来规模经济效益,加快打造大湾区国际性综合交通枢纽及全球贸易枢纽港,助力广州港区加速发展成为充满活力的“一带一路”沿线一流港区。


本期“一带一路”公司债的成功发行,是国泰君安充分发挥在债券承销领域的综合优势,深度支持粤港澳大湾区建设,积极响应“一带一路”倡议,助力广州港区积极打造更高水平的“一带一路”国际航运枢纽的具体实践。未来,国泰君安将继续秉持“金融报国”公司理念,积极响应国家战略号召、践行金融服务实体经济使命,不断提升自身专业水准与能力,为实体经济创造价值。


延伸阅读:


广州港股份有限公司(601228.sh)是中国港口行业龙头企业之一、广州港区的核心运营商,在中国珠三角地区以及华南地区港口企业中具有主导作用。近年来,广州港已开通120余条往来“一带一路”沿线国家和地区的航线,覆盖印度、马来西亚等40多个国家。