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国泰君安助力全国首单“碳中和”酒店cmbs成功设立

国泰君安 2022-08-18 17:00:00

8月16日,由国泰君安证券担任独家主承销商、国泰君安资管担任计划管理人的“国君-杭州黄龙饭店绿色资产支持专项计划(碳中和)”成功发行,发行规模16.71亿元,优先级发行利率2.90%,创全国酒店cmbs项目发行利率新低。


本项目为全国首单碳中和酒店cmbs、浙江省首单碳中和cmbs,项目的成功发行对响应国家“双碳”目标号召、盘活国有企业存量资产、拓展多元化融资渠道及降低企业融资成本具有重大意义。本项目获得了来自商业银行与非银机构等多元投资者的踊跃认购,优先档票面利率为2.90%,在全市场酒店cmbs中首次实现3%以内发行利率,体现了广大投资者对该项目的高度认可。



自“双碳”目标提出以来,国泰君安积极响应政策号召,于2021年5月发布《国泰君安践行碳达峰碳中和行动方案》。此次助力杭州市商贸旅游集团有限公司和杭州黄龙饭店有限公司设立全国首单碳中和cmbs,为撬动社会资本支持绿色金融发展、构建绿色金融体系贡献了力量,同时也为国有企业盘活存量资产、提升资产运营管理水平、开拓多元化融资渠道打开了新的道路。


未来,国泰君安将坚定践行“金融报国”理念,继续服务实体经济高质量发展,发挥好投资银行的市场和价格导向作用,主动为绿色低碳产业注入新动力,争当证券行业绿色减排的“排头兵”和“领头羊”。


延伸阅读:


杭州市商贸旅游集团有限公司(以下简称“杭州商旅”)是杭州市人民政府设立的国有大型商贸、旅游综合性企业集团。杭州商旅长期以来响应国家政策,在“碳中和”领域主动探索、积极实践,本项目的成功发行是杭州商旅坚持绿色发展的缩影。项目标的物业为杭州商旅下属旗舰酒店黄龙饭店,地处杭州市商务、会展和文化交流中心,是杭州市核心区域稀缺物业资产。黄龙饭店符合绿色建筑两星标准,具备良好的节能减排效应。