国泰君安助力金桥集团发行2022年全国首单疫情防控债券-贝斯特app客户端下载

国泰君安助力金桥集团发行2022年全国首单疫情防控债券

国泰君安 2022-04-18 11:30:00

4月15日,国泰君安作为牵头主承销商助力上海金桥(集团)有限公司完成2022年非公开发行公司债券(第四期)(疫情防控债)簿记工作,本期债券为2022年全国首单疫情防控债券,发行期限为3年期,发行规模7.60亿元,共计吸引申购资金26.90亿元,全场倍数3.54倍,最终发行利率为3.29%,本期债券募集资金中不低于50%的部分将用于同疫情防控相关的物资采购及流动资金补充。



3月,上海疫情逐渐呈现严峻态势,浦东、浦西地区相继实施封控管理。面对来势汹汹的疫情,国泰君安主动作为,积极应对,对接重点企业直融需求,推动疫情防控债券发行。项目团队第一时间同金桥集团开展联系,了解调研企业疫情防控工作情况及计划,充分研究疫情防控债最新监管政策,快速根据方案调整修订发行备案材料,及时调整本次债券募集资金用途。项目过程中,多家驻沪中介机构无法对本次债券发行材料出具签字盖章文件,项目团队克服万难,一方面积极沟通协商,取得监管机构的理解和支持,另一方面争分夺秒,顺利完成项目材料的送签和流转等工作,确保不影响债券发行材料准备工作。在公司内多个部门的协同配合下,项目团队克服债券发行筹备时间短、封控造成的综合影响等困难,以极高的专业水准和突出的敬业态度,最终助力金桥集团完成本次债券的低成本发行。


截至目前,国泰君安在此轮疫情期间已助力8家含在沪央企、区属国企、优质民企、外资企业等在内的在沪企业顺利发行了债券产品,筹资规模达105.23亿元,充分体现了公司以“金融报国”、“金融担当”为自身使命的国有金融企业担当。国泰君安将继续勇于担当、迎难而上,相信在这场抗疫的英雄战役中,我们必将赢得胜利!