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国泰君安助力中石化天然气成功入股深能燃控

国泰君安 2022-01-21 17:52:25

1月15日,深圳能源燃气投资控股有限公司(以下简称“深能燃控”)发布《关于深圳能源燃气投资控股有限公司以公开挂牌方式引入战略投资者进展的公告》,将稀释股份比例至40.14%,募集资金总额33.66亿元人民币,本次深能燃控成功“引战”系近年来国内燃气行业规模最大的市场化融资行为之一。其中,中石化天然气入股20%,皖天然气入股10%,嘉能可亚洲公司入股7.75%,农银投资入股2.39%。国泰君安作为项目财务顾问,为中石化天然气成功摘牌发挥了重要作用。



入股深能燃控是实现中石化天然气可持续发展、跨越式发展的重要举措之一。本次挂牌增资,中石化天然气获得了20%最高股比,增资后,中石化天然气将利用深能燃控及其客户资源,提高天然气销量、拓展下游市场,协同效应显著。作为国泰君安重要的战略客户,多年来,公司凭借过硬的专业实力及执业素养,深耕行业研究,深挖客户需求,为中石化集团及其下属公司提供综合投资银行服务,参与了一系列重大并购重组项目,获得了客户的认可及信任。


此次“引战”意在寻找燃气上下游资源协同及战略协同经验的战略投资者,打通上下游产业链,深化落实集团“四核双驱”战略部署。自深能燃控公开挂牌增资“引战”以来,受到国内外多家天然气相关领域企业关注及响应,积极参与此次挂牌交易。通过多轮谈判、层层遴选,深能燃控确定本次增资战略投资者为中石化天然气、皖天然气、嘉能可亚洲公司与农银投资。


未来,国泰君安将继续秉承金融报国理念,推进能源结构优化,服务能源科技创新,以专业金融服务促进实体经济发展,为客户创造价值,为社会增添福祉,为更多优质企业提供全面专业的综合投行服务。

深能燃控为深圳能源(000027.sz)全资子公司,成立于2017年10月。作为深圳能源燃气产业发展和专业化投资运营管理平台,深能燃控主要负责燃气项目开发、投资、建设和运营管理。自成立以来,企业通过整合集团燃气资产,统筹项目开发、投资和运营,实现燃气业务统购统销。

深能燃控主要深耕广东省、聚焦大湾区,目前企业控股6家城市燃气公司、1家汽车加气公司、1家增值业务公司,参股3家lng接收站、1家高压支线管网公司、1家lng分销公司,并为集团旗下超过200万千瓦的燃气机组供应气源。截至2021年6月,公司合并总资产62.24亿元,净资产31.30亿元,已开通居民用户数近56万户,工商业5,059户,燃气管网4,577公里,累计销售气量约32亿方。