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国泰君安助力中远海运租赁发行市场首单货运物流主题abs

国泰君安 2022-06-22 12:00:00

6月16日,由国泰君安担任牵头销售机构、国泰君安证券资产管理公司担任计划管理人的中远海运租赁领航2号第1期汽车资产支持专项计划成功发行。该项目是目前市场上首单货运物流主题资产证券化项目,发行规模7.361亿元,其中,优先a1级4.30亿元,债项评级aaa,发行利率2.98%,全场倍数2.86倍;优先a2级2.03亿元,债项评级aaa,发行利率3.70%,全场倍数3.01倍。



为响应国务院关于扎实稳住经济一揽子政策的号召,帮助货车车主以及相关物流企业减轻疫情对正常运营带来的影响,全力支持国家疫情防控工作,中远海运租赁将本专项计划不低于50%的募集资金用于支持承租人及物流运输相关企业购买轻型商用车进行货物运输,以优质的金融服务助力“人享其行 物畅其流”。


项目过程中,国泰君安积极响应中远海运租赁的融资需求,精准把握产品特征,有效论证了本次货运物流主题abs的可行性,并迅速协调原始权益人和各中介机构,保障项目有序推进。在承销环节,国泰君安在广泛向投资者推介的基础上,重点推动投资者认购流程,准确把握发行窗口,最终推进项目成功发行。


中远海运租赁是中国远洋海运集团航运金融产业集群的重要成员,近年来国泰君安与中远海运租赁开展了多单abs和公司债项目,形成了长期稳定的合作关系。在国内疫情防控特殊时期,国泰君安在充分挖掘企业融资诉求的同时践行“金融报国”的使命与担当,克服疫情带来的不利影响,充分发挥在债券承销领域的综合优势,最终助力本次货运物流主题abs项目顺利落地。未来,国泰君安将继续响应国家政策号召,坚定将高效统筹疫情防控和经济发展的社会责任落到实处,为稳住经济大盘、促进经济社会平稳健康发展贡献力量。