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上海复旦上半年利润大增1.7倍:fpga芯片毛利高需求大

2022-08-16 09:28:25 来源:
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财联社8月16日讯(编辑 周新旸)在国内fpga芯片领域的主要玩家上海复旦(01385.hk)周二(8月16日)早间公布半年报,利润同比大增1.7倍。

半年报显示,上半年营入增加50.83%,实现归属于上市公司股东净利润约5.31亿元,增加172.99%;实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为5.19亿元,增加220.88%。

公司管理层称,2022年上半年,面对疫情以及复杂多变的外部形势,公司提前部署,确保防疫保供两不误。通过积极布局有效的应对预案,整个供应链环节在特殊时期始终有序平稳进行。

具体分业务看:

安全与识别:销售额较去年同期增加23.57%,通过优化产品性能、提升客户服务、稳定产品价格,保持市场竞争力,并不断在新领域取得积极进展,使得该类别产品的销售额稳步增加。其中智能安全系列的金融社保芯片、rfid与传感系列的逻辑加密芯片以及高频rfid标签芯片、智能识别系列的高频读写器芯片等销售额都有稳定增长。

非挥发存储器:销售额较去年同期增加33.80%,三条主要产品线nor flash、slc nand flash以及eeprom,虽然受到市场景气度下行等不利影响,但源于客户结构不断优化,高可靠应用领域的客户订单数量稳定增加,整个存储产品线综合抗周期韧性仍得以呈现。

智能电表:销售额较去年同期增加 177.86%,由于供应链改善,整体销量较去年同期增加,得益于新产品量产、价格调整及智能电表专用mcu芯片市场占有率高,使该类别整体销售额及销售毛利取得可观业绩。公司mcu在通用领域进展良好,已涉足公用事业、智慧家电、智能家居、新能源等应用场景,并实现量产。

fpga及其他芯片:产品合同产生的销售额较去年同期增加120.84%,主要为亿门级fpga芯片目前技术趋于成熟达到终端客户预期,需求量显著上升;该产品研发投入大、工艺及技术方面要求高,毛利率高于其他产品。

测试服务:报告期受第二季度疫情影响,导致经营活动减少。但随着国内经济运行持续向好,公司继续优化技术与产品,加强重点行业市场开拓,进一步提升高端集成电路测试业务市场地位,实现销售额及盈利水平稳步增长。

值得一提是,报告期内公司研发投入约为3.99亿元,占营收23.42%,研发投入强度较高,可能将对公司的利润产生较大影响。

fpga高度景气 机构看好

fpga作为可编程芯片的一种,具有高性能、低耗能和灵活性等特点,兼具硬件的并行性和低延时性,由于其芯片组合的灵活性,被广泛用于5g通信、人工智能、工业、数据中心等领域。

上海复旦在fpga领域耕耘有近20年,其千万门级fpga产品已应用在卫星导航、载人航天等工程项目中。

国金证券认为,fpga高度景气,上海复旦在国内最早推出亿门级产品打开未来成长空间,同时其产品结构不断优化,多款产品进入汽车领域。

预计公司2022-2024 年实现营收35.0/44.3/55.1亿元,归母净利润9.2/12.9/17.0 亿元,维持“推荐”评级。

红塔证券认为,考虑到下半年市场环境复苏,上调盈利预测,预计上海复旦2022 年-2024年营业收入为35亿元、45亿元、53亿元,净利润为8.84亿元、11.66亿元、13.36亿元,2022年对应pe为60倍,维持“增持”评级。

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