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5天超百亿资金涌入etf!增强策略etf再扩容,13家头部公募齐出手……

2022-10-24 09:19:28 来源:
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上证报中国证券网讯(记者 陆海晴)增强策略etf阵营将大幅扩容。10月21日,证监会贝斯特全球最奢华的游戏平台官网显示,易方达、广发、汇添富等13家头部基金公司旗下的增强策略etf申请注册材料均已被接收,覆盖的宽基指数类型也颇为丰富。

与此同时,近期大量资金借助etf入市。本周5个交易日时间,etf份额净增长超百亿份,9月以来份额净增长更是接近600亿份。在业内人士看来,这反映出资金对后市看好的积极信号。

13家头部基金公司齐上报

从13家头部基金公司上报的增强策略etf来看,主要采取宽基指数增强策略,覆盖宽基指数包括中证500指数、科创板50指数、科创创业50指数、中证1000指数、沪深300指数、创业板指数等。

具体而言,易方达基金、汇添富基金、博时基金上报了中证500增强策略etf;南方基金、鹏华基金上报了上证科创板50增强策略etf;广发基金上报了中证科创创业50增强策略etf;招商基金、国泰基金、华泰柏瑞基金、银华基金上报了中证1000增强策略etf;华安基金上报了沪深300增强策略etf;嘉实基金、富国基金上报了创业板增强策略etf。

缘何密集推出宽基指数增强策略etf?在业内人士看来,目前境内指数和指数化投资处于战略发展期,投资端对高质量指数的需求日益强烈,指数是指数化投资的基础,而宽基指数是指数体系的最主要组成。

近期一系列衍生品的推出更丰富了宽基产品生态圈。上证50、沪深300、中证500、中证1000指数股指期货及期权的上市,一方面推动了金融产品的创新,为投资者提供了多样化的风险管理工具;另一方面,对其对应的etf现货产生了明显的促进作用。

一般而言,指数衍生品上市后,相关产品和成分股的流动性和活跃程度有望提升,与此同时多种挂钩相应宽基指数数的套利策略有望不断丰富,围绕衍生品、etf、做市商等宽基指数投资生态圈将逐渐成形。

除此以外,宽基指数的覆盖面比较广,而不仅局限在某个行业或主题。最大的优势之一是风险分散,避免个股“黑天鹅,而且部分宽基对成分股权重有限制,能够降低某一个股或行业权重过重导致的非系统性风险,因此追踪宽基指数的盈利比跟踪单一成分股的更加稳健,波动性更小,常常用来作为底仓的资产来配置,也更适合作为配置权益资产的核心工具。

宽基指数增强策略应用场景十分广阔

增强策略etf属于我国创新型etf,景顺长城基金etf与创新投资部总经理汪洋表示,增强策略etf实现了“指数增强 etf”的强强联合。一方面,目前国内指数增强策略已被证实存在较高的胜率;另一方面,etf的运作机制成熟透明,费率低、流动性好、方便进出、可日内实时交易。

“这意味着,增强策略etf给投资者提供了一个在场内用更便宜价格获得以前只在场外才能享受到的超额收益的快捷方式。”汪洋说。

首批5只增强策略etf于2021年11月获批,并于2021年末、2022年初分别成立。从增强策略etf上市以来表现情况来看,上海证券基金评价中心分析发现,作为etf市场的创新产品,增强策略etf二级市场一直保持着较高的活跃度,沪深300增强etf日均换手率在30%左右,中证500增强etf日均换手率也在10%到20%之间。和股票型etf相比,增强策略etf交易也非常活跃,尤其是规模在5亿-10亿的etf中,增强策略etf几乎是交易最活跃的。

在多位业内人士看来,随着境内市场衍生品应用及量化模型不断成熟,宽基指数增强策略应用场景也不断广阔。在大资管时代来临的背景下,这一类产品将成为投资者进行长期资产配置的重要工具。

一是因为指数化投资本身在国内发展潜力巨大,尤其是宽基指数产品更受到机构长期配置青睐;二是基于宽基增强的超额收益策略在境内市场仍有挖掘空间;三是个人和机构长期配置需求助推指数类产品发展:中国居民正在进入资产配置加速的拐点,随着我国居民平均生活水平的逐步提升,居民对金融资产的配置比例有望进一步提升,对于普通个人投资者、高净值客户和机构投资者,宽基指数增强产品依靠风险分散化、市场容量大、相对透明等优点将获得青睐。

大量资金借道etf入市

etf已成为资金布局权益市场的重要工具,仅本周超百亿元资金借助etf入市。choice数据显示,etf份额已连续5个交易日实现净增长。具体而言,10月17日,etf获净申购31.81亿份;10月18日,获净申购12.17亿份;10月19日,a股市场有所调整,资金涌入态势不减,etf获净申购38.55亿份;10月20日,获净申购16.75亿份;10月21日,获净申购22.11亿份。这意味着本周etf份额净增长合计达到121.39亿份。

从资金流向来看,10月17日至10月20日,华夏恒生科技etf合计获净申购38亿份,易方达恒生科技etf、华泰柏瑞南方东英恒生科技etf、华夏恒生etf等净申购份额也均在10亿份以上。

除了上述港股相关etf较受青睐以外,鹏华中证酒etf、易方达沪深300医药etf等净申购份额均超过8亿份。

值得注意的是,近期资金持续借助etf入市,从月度来看,截至10月20日,10月etf份额合计净增长212.17亿份。进一步拉长时间周期来看,截至10月20日,9月以来,etf份额合计净增长553.74亿份。

在多位业内人士看来, etf投资者相对成熟度较高,资金借道权益etf逆势净买入,属于对后市相对乐观的信号。近期大量资金借道etf布局权益市场,显示投资者对于后市的长期看好。


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