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【计算机】科技有国界,it架构独立自主势在必行

李沐华 2022-03-14 14:17:00

投资建议:美欧对俄科技制裁有望加速信创及国产软件的发展,推荐标的东方通、中国长城、金山办公、福昕软件、致远互联、泛微网络、宇信科技、天阳科技、长亮科技、恒生电子、金蝶国际、广联达、深信服、中孚信息,受益标的中科曙光、浪潮信息、拓维信息、神州数码、纳思达、同方股份、景嘉微、宝兰德、普元信息、海量数据、中国软件、诚迈科技、太极股份、万兴科技。


美欧对俄采取严格制裁措施,全面限制对俄高新技术出口。2月24日,美国商务部工业和安全 局(bis)对俄罗斯实施一系列严格的出口管控措施,重点针对俄罗斯的国防、海事、航空航天业,大幅扩充了出口管控产品类别,且专门设立“俄罗斯规则”,严格限制向出口、再出口、在美国境内贸易转运至俄罗斯境内或俄罗斯军事活动有关实体的受管控产品的行为。欧盟、英国、日本等美国盟友也颁布了类似政策,全面限制对俄罗斯的高新技术出口。


主流美欧软硬件厂商均停止对俄出货,开源社区也有制裁风险。硬件方面,台积电、三星、英特尔、amd等主流芯片厂商暂停向俄罗斯出货,苹果、惠普、戴尔等在俄罗斯市场具备重要影响力的硬件品牌厂商在俄罗斯停止产品销售。软件方面,微软、谷歌、oracle、ibm、sap、autodesk、adobe等主要软件厂商均退出俄罗斯市场,且考虑终止现有在俄云服务。全球最大的开源代码托管平台github宣布遵守美国出口管制措施,将严格限制俄罗斯获得维持其侵略性军事能力所系的技术和物品,带来潜在制裁风险。主流美欧软硬件厂商对俄罗斯实施迅速且统一的断供制裁,可能对俄生产及生活秩序带来冲击。


大国it架构的独立自主势在必行,我国数字经济发展有望推动信创及国产软件超预期发展。此次美欧对俄科技制裁充分表明在大国竞争中将it基础设施建立在所谓全球化的根基上是不可靠的,大国的it架构必须坚持独立自主的发展道路。2022年国务院政府工作报告中强调,“促进数字经济发展…加快发展工业互联网,培育壮大集成电路、人工智能等数字产业,提升关键软硬件技术创新和供给能力”。此次事件将进一步提高全社会对it架构自主可控紧迫性的认知,有望推动信创产业和国产软件的超预期发展,也为我国数字经济的稳定发展打下坚实的基础。


风险提示:疫情影响信创招投标及实施交付进度、疫情影响政府及大型企业it投入。

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