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【计算机】中移动信创pc大单落地,行业信创提速

李沐华 2022-03-20 17:14:00

投资建议:以电信、金融为代表的行业信创正在加速推进,推荐标的致远互联、泛微网络、宇信科技、天阳科技、东方通、中国长城、金山办公、中孚信息,受益标的中科曙光、宝兰德等。


中国移动集采20余万台信创电脑,超出市场预期。3月14日,根据麒麟软件披露中标公告,中国移动2022年至2023年桌面操作系统集采数量超20万套。此前行业信创硬件环节以服务器集采为主,此次pc集采规模超出市场预期,意味着电信行业信创进入深水区,有望正式掀开行业信创pc集采的大幕。


电信运营商信创服务器集采占比稳定提升,未来有望加速推进。2020年三大运营商正式开始信创服务器规模化采购,合计采购10.3万台信创服务器,占整体集采服务器数量的31.13%,其中中国联通信创服务器占比高达40.03%,中国电信和中国移动信创服务器占比合计达到25.83%。2021年三大运营商稳步推进信创服务器采购,中国联通专项采购1.4万台信创服务器,中国电信和中国移动信创服务器占比合计为28.17%,相较2020年提高2.34个百分点。我们预计电信行业信创服务器集采占比有望自2022年开始有显著提高,推动信创服务器出货量快速增长。


金融信创服务器大单不断落地,未来有望超预期。目前多数金融信创未采取公开招投标形式,我们从进行公开招投标的金融信创案例进行统计,2021年上半年仅有交通银行进行一次信创服务器公开招投标,采购金额为5774万元;进入下半年后招标数量、金额呈明显上升趋势,采购金额合计达到16.7亿元,其中农业银行单次采购鲲鹏服务器金额高达14.9亿元,是目前金融行业规模最大的信创服务器采购项目之一;2022年1月,网联清算和交通银行分别再落地1.64亿元及0.88亿元鲲鹏服务器大单。随着2022年金融信创试点单位大幅扩容,并逐渐向一般业务系统及核心业务系统深入,未来金融信创有望超预期落地。


风险提示:疫情影响信创招投标及实施交付进度、疫情影响政府及大型企业it投入。

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